作者：Ryan Selkis 编译：Cointime.com 237

在上半年发生了许多事情之后，我对加密货币的看涨程度从未像现在这样高。因此，我认为下半年将是一个大好时机。

首先，比特币和以太坊是我们关注的重点。比特币一直在引领市场，并且根据Kaiko的流动性排名数据，比特币在其本土市场中仍然独树一帜，特别是在永续合约市场中。

此外，比特币的市场价值与实现价值比相对于以太坊仍然略微低估。虽然以太坊成功实现了“合并”和“Shapella”升级，开启了以太坊作为一种硬性净紧缩资产的新时代，但比特币仍然具有更高的潜力。

除了比特币和以太坊，我们还应该关注其他投资机会。尽管目前只有少数公司对美国市场的收益做出了贡献，但股票指数可以帮助投资者获得平衡的曝光。此外，全球加密公司的估值已经达到1800亿美元，美国应该赢得这个市场。因此，我们对美国、印度和英国的加密货币前景持乐观态度。

在宏观层面上，我们必须将加密货币放置在背景中，并考虑央行缺乏信心、人工智能驱动的世界角色以及分裂的全球经济的重要性。目前最有可能的情况是美联储会扭转货币政策，否则会对零售和商业房地产债务市场以及银行偿付能力造成过大压力。此外，在地缘政治方面，一些竞争对手国家可能会转向黄金和加密货币等外部货币进行储备多元化。

人工智能也将成为推动加密货币采用的最终驱动因素，因为加密货币与人工智能的同步增长将产生巨大影响。因此，我们应该密切关注人工智能和加密货币的发展趋势。

在下半年，我们还应该关注一些关键人物。Paul Grewal代表Coinbase在美国争取加密货币权益，他能够在2024年选举之前维护加密货币的立场。Dante Disparte作为Circle首席战略官和华盛顿内幕人士，如果今年我们看到两党支持的稳定币立法，很大程度上要归功于他和他的团队。此外，加密货币政治行动委员会的领导者可能会在2024年选举中发挥重要作用，该委员会需要大约5000万美元来支持摇摆几个重要的众议院和参议院席位。

对于法律角色，一些重要的人物也值得关注。例如，律师S. Alderoty在Ripple与美国证券交易委员会（SEC）的案件中起着重要的作用。这个案件对于加密货币市场的监管和合规具有重要意义，其结果可能会对市场产生深远影响。此外，Winklevoss兄弟和Barry Silbert等人也面临着法律斗争，他们的案件进展将引起市场关注，并可能对市场心态产生影响。

我们还应注意到那些致力于构建和推动加密货币生态系统发展的建设者。比如，Polkadot的创始人Gavin Wood以及Acala的创始人Bette Chen都是在推动去中心化金融（DeFi）生态系统发展方面做出重要贡献的人物。他们的项目和技术为加密货币市场带来了重大的创新和发展。

最后，我们不得不提到Binance交易所的创始人赵长鹏（CZ）。尽管目前有一些传言称可能对Binance采取法律行动，但Binance作为全球最大的加密货币交易所之一，在加密货币市场中扮演着重要角色，并将继续推动行业的发展。

总结起来，2023年下半年是一个充满机遇和挑战的时期。比特币和以太坊在宏观层面表现突出，其他资产也有其投资价值。宏观背景、人工智能的发展以及一些重要人物的行动将对市场产生影响。然而，我们也需要警惕潜在的风险和不确定性。

首先，监管风险是一个需要密切关注的问题。随着加密货币市场的成熟和规模的增长，各国政府和监管机构对于加密货币的监管可能会变得更加严格。这可能包括对交易所、ICO和加密货币项目的监管要求，以及增加对洗钱和欺诈活动的打击力度。投资者需要时刻关注相关法律法规的变化，以避免违规操作。

其次，网络安全风险是一个持续存在的问题。加密货币交易所和钱包一直是黑客攻击的目标，许多用户因此遭受了损失。投资者需要确保他们使用安全可靠的交易平台和钱包，并采取适当的安全措施来保护他们的加密资产。

此外，市场波动性仍然存在。尽管加密货币市场已经成熟，但价格仍然可能出现大幅波动。投资者应该有足够的风险承受能力，并制定合理的投资策略，以应对市场的波动。

最后，投资者应该保持谨慎和理性的态度。加密货币市场是一个充满机遇和风险的领域，投资者应该对自己的决策负责，不盲目跟风或听信市场传言。建议投资者进行充分的研究，了解项目的基本面和潜在风险，以做出明智的投资决策。

总之，2023年下半年的加密货币市场展望积极向上，但仍存在一些风险和不确定性。投资者应该保持警惕，并根据个人情况制定合理的投资策略。