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解读Satin Exchange:Polygon上的ve(3,3) 类DeFi 协议

来源:0xShinChan

Polygon宣布3月27日上线zkEVM公测网,最近火起来的Solidly分叉也在Polygon萌芽。Polygon 的 DeFi之春终于要来临了吗?新酱今天跟大家介绍基于 YFI 创始人Andre Cronje ve(3,3) 模型的 DeFi 协议Satin Exchange,了解 Satin 如何透过优化代币设计和稳定币 $CASH,达成收益迭代。

本文将涵盖:

  1. ve(3,3) 模型简介
  2. Satin Exchange介绍
  3. Satin Exchange产品特色:$CASH 稳定币
  4. Satin Exchange产品特色:$veSATIN 和变基收益分发
  5. Satin Exchange费用和收益分配
  6. 代币经济
  7. 协议发展与合作
  8. 个人想法

1、ve(3,3) 模型简介

2021年年初,知名开发者Andre Cronje在Fantom发布名为「Solidly」的 ve(3,3) 项目。 主要理念:

  • 代币发行量根据锁仓代币数量进行调整
  • ve 代币的持有比例随着发行量调整而变化
  • 锁仓代币的持有者可以将其仓位转换为 NFT,在二级市场交易

ve(3,3) 的主要目标是通过将Curve的「Ve-Token」与Olympus 的「3,3」概念相结合,解决DeFi代币的分配和管理问题。 ve(3,3) 概念激发Fantom协议的竞争,2022年1月的DeFi锁仓量达致111亿美元,创历史新高。

2、Satin Exchange介绍

Satin Exchange是一个构建在Ploygon的 DEX,集稳定币兑换、代币交互、veNFT、协议投票治理一身,并在 solidly 的原始模型上作出优化。 Satin Exchange 的核心是激励 Polygon 协议的流动性,赚取协议收入。 ( 产品还没上线,目前正进行IDO )

Satin为Solidly带来不少改进,包括将持有收益的稳定币整合进LP和veNFT中,产生传统收入的同时,提供稳定币收益。 veSatin是LP代币而非单一锁定代币,为流动性和收益创建了新的渠道。 此外,veSatin可以用来领取$CASH的rebases,而且你还可以在你最喜欢的交易对中领取$CASH的 rebase (变基)收益。

开始进行产品介绍之前,我们先搞清楚协议涉及的代币种类:

  • $CASH:Satin推出的稳定代币 $SATIN:Satin的协议代币,用于排放奖励于流动性提供者。流动性提供者通过投票治理获取 Satin 排放,但不会收取兑换费用
  • $veSATIN:Satin的治理代币,进行$SATIN 锁仓可以获取$veSATIN(也称为veNFT)

3、Satin Exchange产品特色:$CASH稳定币

$CASH 是由 100%抵押品支持的稳定币,与一篮子稳定币资产挂钩。 挂钩资产包括 $USDC,$USDT 和 $DAI ,协议会把把这些稳定币会存进经过审计的收益策略,赚取稳定收益流。 $CASH为投资者提供动态收益,收益约每24小时进行衡净计算,分配予代币/LP。

$CASH 的收益分配如下:

  • 65% 流动性提供者
  • 25% 作为投票于改代币对的veSATIN持有者的自动贿赂收益
  • 5%$CASH 投资金库
  • 5% 协议国库

4、Satin Exchange产品特色:$veSATIN 和变基收益分发

如上所述,$veSATIN 是治理代币。用户锁仓$SATIN,获取 $veSATIN。用户可以随时锁定更多的 $SATIN,累计更多的 $veSATIN。用户还可以锁定 SATIN/CASH LP代币 (锁定期为1-365天)获取 veSATIN。 veSATIN持有者的收益来源包括:

  • 投票机制90%的交易费用
  • CASH变基奖励的25%作为投票机制的自动贿赂收益
  • 成为SATIN/CASH LP获取SATIN和CASH变基奖励
  • 锁定180天以上的veSatin持有人可以获取SATIN的增发收益。

5、Satin Exchange费用和收益分配

  • 兑换费用水平
  • 稳定币对:0.01%
  • 波动性代币对:0.2%

主池

  • 90% 发放于veSATIN持有者
  • 10% 存进$CASH投资金库,增加$CASH收益能力

官方合作伙伴池

  • 65% 发放于veSATIN持有者 - 25% 分配至合作伙伴的金库
  • 10%存进$CASH投资金库,增加$CASH收益能力

由于 Satin 会通过分发$CASH 的变基奖励于投票者,收益渠道会比一般的 Solidly 分叉(如 Velodrome,Optimism 的AMM)更广。

6、代币经济

$SATIN有别于其他Solidly分叉,是市场唯一具有最大供应量的代币,总供应量为250亿枚。代币分配如下。 SATIN每周初始发行量为3亿枚,之后每周会递减2%。这意味着第二周发行量将减少到2.94亿$SATIN,第三周为2.88亿$SATIN,以此类推,有助降低SATIN通胀率,为长期持有者提供更大激励。

7、协议发展与合作

目前,不少部署在 Polgyon 的协议已经和Satin 建立了合作伙伴关系,其中包括Polygon、Gains Network、KlimaDAO、Stader、Lido、Beefy Finance等。

8、个人想法

Arbitrum 也出现了 Solidly 分叉项目SolidLizard,TVL在过去几周增长 6000 万美元。 Solidly 的分叉项目在Polygon尚未发芽,目前只有Satin Exchange展露头角,凭借创新的产品改革,Satin 有潜力在 Polygon ve(3,3)板块沾上重要席位。

免责声明:以上内容为本人与Satin Exchange的合作帖文,言论和观点仅供参考,不构成投资建议。 在作出任何投资决策前,请谨慎考虑自己的财务状况、投资目标及经验、风险承受能力等因素。

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