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NFT市场中的不同模式和应用

个人专家

我一直在阅读Jacob Bronowski的《人类的进化》。该书的核心观点是,人类与环境相互影响,人类塑造环境的能力与环境塑造人类的能力一样重要。TikTok上的青少年和他的穴居祖先都渴望用可用的媒介表达自己。我们创造艺术是因为它让我们从周围的现实中逃离出来。

人类之所以独特,是因为我们的想象力使我们能够在不重复他们的世界的情况下共情并体验别人的故事。社会奖赏艺术家创造这些虚构的世界。J·K·罗琳(《哈利·波特》的作者)和Epic Studios(《堡垒之夜》的制作商)通过创造虚构的世界积累了数十亿美元的财富。但是我们的社会花费了几个世纪的时间才如今这样重视艺术。下面是一个简要的历史旅程,解析这种关系的演变。

15世纪的意大利佛罗伦萨出现了外汇、债券和国际贸易的繁荣。当时许多我们今天敬佩的艺术家得到了当时金融家们的资助。艺术成为了地位的象征。根据艺术品的稀缺性和风格复杂程度,一幅画作可以让一个人退休。瑞典早在17世纪就设立了艺术品拍卖行。与此同时,荷兰人正在探索郁金香是否是一种良好的价值储存方式。

大约一百年后,佳士得和苏富比等拍卖行开始运营。然而,在集资成为一种选择之前,投资艺术仍然很困难。1904年,Andre Level创办了第一个现代艺术基金。他和他的朋友购买了当代艺术品,持有了10年,将资金增值了四倍。在20世纪70年代,英国铁路养老基金会购买了2000件不同类型的艺术品,为艺术作为一种资产类别带来了前所未有的可信度。

艺术从一种地位象征转变为一种资产类别。我们为艺术创造了指数。Artnet(1989年)和Mei Moses(2002年)为投资者提供了基准数据集,并跟踪一个高度分散的市场的价格。艺术品的证券化尚未成为普遍的做法。现代世界中存在着金融与艺术相互对抗的案例。就在几年前,Taylor Swift的粉丝们向拥有她早期作品版权的录音室发出死亡威胁。艺术家发推文称自己被限制无法再次现场演唱。

根据Citi银行的一份报告,过去几十年来,一个艺术品组合在理论上可以超越发达股票市场。

另一个艺术和金融融合的例子是Bowie债券。1997年,著名歌手大卫·鲍伊与普拉登保险公司合作通过债券销售筹集了5500万美元。投资者提前支付款项以获得利息,这些利息将来自鲍伊25张专辑的版税收入。看到了趋势了吗?几乎我们在Web3中讨论的所有内容,从购买艺术品到流媒体版税,都已经在过去发生过。我们并没有在进行火箭科学。

但是,在我们正在建设的基础设施中可能有火箭燃料,这些基础设施可以用于在全球范围内流动流动性(美元)并追踪资产。在过去的一个世纪里,一个艺术家的发现是通过馆长提到或在大型博物馆展示他们的作品而实现的。互联网降低了发现新艺术家的成本。区块链实现了其中的金融方面。世界上的任何一个角落的任何人都可以竞拍并拥有一位艺术家的作品,就像Beeple以7000万美元的价格出售他的NFT作品一样。

但是,一个富豪购买数字艺术品与大规模使用它们是完全不同的情况。在现货市场购买NFT,没有融资选择,就像希望每个人都以无抵押贷款购买房屋或汽车一样。这个市场很小。即使是iPhone也需要通过运营商分期付款的巧妙融资方式才能让消费者上车。在过去几周里,我们一直在关注NFT周围的金融生态系统的发展。本文就是其中的成果。

这里展示的数据来自Nansen

让我们明确一些事实。关于NFT的一些承诺可能并没有完全实现我们的期望。例如,艺术家,特别是那些不从事视觉艺术的艺术家,除非他们已经解决了分发问题,否则无法利用这些基本元素创造新的收入来源。一些收藏品的销售额达到了数百万美元,但NFT是否像Soundcloud对音乐产业产生了同样的影响?也许现在下结论还为时过早(是的,Audius存在)。

同样,游戏生态系统并不喜欢NFT进入其中。Sky Mavis在Axie Infinity和Ronin方面做得非常出色,一些工作室正在探索如何更好地在游戏中使用链上资产。但是问问那些在游戏机上花费几个小时以上的人,他们是否在任何游戏中拥有NFT,答案可能会是一个坚定的“没有”。然而,情况可能很快会改变,因为像Stepn和Axie Infinity这样的应用获得了App Store的许可,在特定市场上发挥功能,尽管需要支付苹果税。

最近,Meta计划从其产品中移除所有与NFT相关的集成。NFTs并没有完全吸引住普通零售客户的心。在Instagram上展示一幅Bored Ape的所有权并没有像拥有Gucci或Louis Vuitton等老牌品牌发布的其他Veblen商品那样引起关注。部分原因可能是许多骗子使用这些NFT来展示他们的财富。NFT作为一种早期采用者的身份象征,随着技术的慢慢过渡,现在不幸地与欺诈行为联系在一起,深入了零售用户的心中。

那么,我们到底看到了哪些进展呢?其中很大一部分集中在将NFT作为现货资产进行交易,就像任何其他加密货币一样。根据Nansen的数据,每天交易NFT的钱包数量已从约1万增长到本文撰写时的15万。根据利润(以以太币计算)生成的前10个NFT钱包花费了约1.4万以太币创造了约6.2万以太币的利润。在最有利可图的一千个钱包中,中位数回报率约为92%。

这些用户是在不同的收藏品之间进行交易吗?这里的中位数钱包交易了大约33个收藏品。有一个钱包与超过1400个收藏品互动。前100个钱包在参与的收藏品中至少与200个单独的收藏品互动过。因此,至少在高级用户中,与许多收藏品进行互动已经成为常见现象,很可能是希望其中之一会大火,给予像Bored Apes NFT那样的回报。

正如我们之前所看到的,艺术品的逐渐金融化历经了几个世纪的发展。私人持有的艺术品价值为2万亿美元,而借贷业务仅约为200亿美元。而目前的NFT市场规模仅约为100亿美元,与之相比要小得多。然而,区块链所提供的金融基础设施可能会导致更高的资本流动速度。正如Electric Capital的Avichal Garg最近指出的,NFT的交易量约为eBay上市前的交易量的30倍(eBay的交易量为3.5亿美元,而NFT为120亿美元)。尽管这个指标的质量有待讨论,但值得注意的是,用户愿意花钱购买这些资产。

一批新兴初创企业正试图占据这一市场的一部分份额。以下是一些值得关注的公司。

价格发现引擎

与大多数资产一样,市场是NFT作为市场的基本构建块,它们有助于价格发现。我们在这里看到了三种基本模型。

首先是现货市场,就像OpenSea上的市场。持有NFT的人只需按照他们愿意出售的价格列出自己的资产,而想要购买的人可以以他们愿意接收该资产的出价进行竞拍。这种模型在Sudoswap将在DeFi中使用的AMM模型引入后得到了进一步改进。

Sudoswap通过AMM实现了NFT的交易,价格根据一个连接曲线(决定价格如何根据交易者行为而变化的函数)变化。他们可以选择两种选项——线性曲线,价格线性变化,或指数曲线,价格按相同的乘法因子增加或减少。

假设两个用户想要以每个NFT 4个以太币的价格出售同一收藏品的5个NFT,但一个人希望以0.5个以太币的线性增量出售,而另一个人希望以10%的增量出售。下面的图表显示了这两个池之间随时间变化的价格差异。假设这两个池是该收藏品的唯一两个池,前10个池中最低的8个将默认提供给买家。这种模型的优势在于对于大额交易订单的交易者来说,提供了流动性,便于进入和离开市场。

很快就明显,可以在市场之上构建一个薄薄的层,将NFT的最佳价格聚合在一起。像Gem和Genie这样的平台允许交易者通过点击按钮获取NFT大单的最佳价格。然而,一旦聚合器发展到用户更倾向于使用聚合器而不是市场时,它可能会对市场构成威胁。

想想亚马逊最近推出的电子配件。意识到这个威胁后,OpenSea在一年前收购了Gem,但在推出代币方面太慢。Blur意识到了这个机会,在2021年第三季度推出,并通过可能的代币空投作为他们营销的锚点。在人们意识到之前,大部分交易量开始聚集在像Blur这样面向交易者的界面周围。

Blur的设计可能具有争议性,但却是当今NFT市场中交易量最大的平台。

一旦市场拥有足够的用户,NFT市场的自然延伸就是开始提供杠杆交易。因此,这一举措可以让更多的用户产生更高的交易量,可能转化为更好的费用收入。这是通过借贷模型实现的,我们将在下面进一步介绍。另一种方法是通过衍生品来追踪资产的价格,进行交易,而不需要持有实际资产本身。(一些金融术语即将出现,请跳到借贷部分如果您对此不感兴趣)

假设Sid看好Bored Apes Yacht Club(BAYC)的NFT,但他不想冒险投资60个以太币。如果NFT价格约为60个以太币,而他的预算只有10个以太币,那么Sid可以使用提供高达10倍杠杆的协议,在不实际购买NFT的情况下对BAYC进行头寸。这些期货,就像用于可替代令牌的永续期货一样,使用资金费率的概念来平衡多头和空头,并确保价格跟踪收藏品的最低价格。

这里的一个关键考虑因素是协议如何获取底价(NFT的最低售价),因为期货平台上的市场价格与指数价格(收藏品的底价)之间的差异决定了资金费率。资金费率对于平台上多头或空头的用户提供了激励。

如果期货平台直接使用市场的底价,它将容易受到操纵的风险(NFT之间的操纵和假装行为在NFT中很常见)。Nftperp是一个用于NFT的的期货平台,它使用了一个真实底价(True Floor Price),可以抵御上述问题。他们过滤掉异常值或看起来像操纵交易的交易,然后使用时间加权平均价格(TWAP)来估计正确的资产价格。

JPEG的元宇宙摩根

借贷与货币一样存在已久。人们可能有多种原因要“借用”NFT。出现了三种模型。第一种模型涉及借贷人和借款人在链上进行匹配。第二种模型涉及借贷人将NFT添加到提供贷款抵押品的资金池中。最后一种模型涉及抵押债务仓位,就像MakerDAO和DAI一样。

点对点是最简单的借贷形式。像NFTfi这样的平台允许借款人列出他们的NFT以获得贷款。一旦借款人接受了其中一位感兴趣的借款人的提议,NFT就被放置在托管账户中。如果借款人在到期前偿还贷款,NFT将归还给借款人。如果借款人无法偿还贷款,NFT将归还给借款人。回收债务抵押品并交给借款人是智能合约非常擅长的事情,任何在DeFi中被强制清算的人都会知道这一点。

这是促进基于NFT的贷款的最简单方式之一。另一个积极的方面是,该模型不依赖于外部因素,如底价预言机,因此比其他借贷方式更安全。缺点是匹配需要很长时间,而且通常存在流动性不足的问题。

Web2世界有很多点对点借贷平台的例子,如LendingClub、Zopa和Prosper,它们为银行提供了替代方案。借款人在这些平台上享受更好的利率,但规模并没有大规模扩展。一个可能的解释是,由于没有政府担保,借贷者对使用这些平台进行借贷持谨慎态度。点对点市场发放贷款的风险溢价很高,但违约风险也很高。

点对点借贷模型可以与基于订单簿的交易相比较。借款人和借款人必须在启动贷款之前达成一致。找到这些匹配的时间使得这个模型很难扩展。去中心化交易所(如EtherDelta)从离链订单簿开始,但流动性不足阻碍了它们的规模扩展。Uniswap是一次真正的突破,因为它不要求买方和卖方达成价格一致。从某种意义上说,利用被动流动性是Uniswap的天才之处。类似地,P2Pool模型类似于AMM,用户从一个资金池借款和贷款,而不是从另一个用户。

这个设计类似于货币市场,用户可以利用这个市场获取贷款,但他们的抵押品是NFT,而不是ERC-20代币或ETH。BendDAO是最早几个实现这一目标的项目之一,它拥有一个NFT的贷款池。可以将其想象成类似于AAVE的东西,用户存入/贷出不同的可替代资产或ETH,并可以即时取出ETH(或其他可用资产)贷款。在BendDAO的情况下,借款人抵押的NFT充当抵押品。如果抵押品的价值低于定义的阈值,协议就需要清算NFT。

Impossible Finance的创始人是Decentralised.co社区的成员

BendDAO还允许用户支付定金,该定金是NFT价格的一定百分比(根据收藏品的不同),并购买NFT。通过AAVE的闪电贷款填补差距。闪电贷款在协议从买家处收回贷款之前进行偿还。买家也成为借款人。这种机制在很大程度上依赖于价格预言机,坦率地说,这不是最佳实践。

扩展这个模型是一个问题,因为外部因素如NFT价格和流动性会影响抵押率。这意味着治理机构必须审核新的收藏品列表,这会造成瓶颈。当系统中存在坏账时,出现了另一个挑战。假设一个人将NFT作为抵押品交给系统并借款。如果由于市场波动造成的抵押率不足,就需要足够的流动性来清算。BendDAO在2022年10月面临了类似的流动性危机,协议不得不采取纠正措施,确保贷款人不会损失他们的ETH。您可以在这个2月份的推文中了解更多关于这个情况的信息。

这两种模型(P2P模型和P2Pool/CDP模型)都存在一些权衡。第三个选项被称为“自动切片制造者(ATM)”,由MetaStreet Labs最近推出到市场。

在ATM模型中,借贷人选择他们愿意向NFT收藏品提供贷款的价格。不同的借贷人可以选择不同的价格,然后将这些价格叠加在一起,为借款人提供即时流动性。

例如,三个借贷人想要向CryptoPunks提供贷款,但他们对风险容忍度各不相同。假设CryptoPunks价值100 ETH,你有一组借贷人愿意为该NFT提供不同数量的ETH。

1.       借贷人A希望每个CryptoPunk借款最多10 ETH,借贷人B最多30 ETH,借贷人C最多45 ETH。

2.       这三个借贷人都会存入同一个CryptoPunk池中,并指示自己独特的价格。

3.       当借款人来到池子时,他们将看到45 ETH的CryptoPunk的即时流动性,并愉快地接受收益。在幕后,三个借贷人都能实现他们想要的结果。

4.       借贷人A承担0-10 ETH的头寸,借贷人B承担10-30 ETH的头寸,借贷人C承担30-45 ETH的头寸。

尽管借款人只能看到单一的利率,但借贷人会按比例分配利息,这样借贷人C可以获得大部分回报(作为承担大部分风险的交换),而利息份额会逐级向池中的每个后续借贷人分配。

ATM模型通过资金池合作借贷策略,提供了比点对点借贷市场更低的资金成本,同时保持每个用户能够独立设置风险配置文件,而不受其他参与者或第三方预言机的影响。

Blur提出了一种名为Blend的P2P借贷设计,解决了P2Pool借贷的一些缺点。Blend在很大程度上借鉴了传统贷款的工作方式。它消除了预言机的需求(大多数P2P设计的情况),并且默认情况下没有贷款到期日。借方或借款人可以随时退出。借方可以在任何时候启动拍卖,以便出于任何原因退出头寸(比如他们在其他地方找到了更高的利率)。借款人有规定的时间来支付本金和利息以回应。

如果借款人未能遵守,贷款将面向竞标者接管。如果找不到竞标者,贷款人将取得NFT(抵押品)的所有权。这就像现实生活中贷款的工作方式。从借款人的角度来看,如果他们想退出,他们可以在任何时候偿还贷款并退出。但是,他们必须随时跟踪他们的贷款人是否启动了拍卖。

CDP模型大量借鉴了MakerDAO的方法。这种类型的借贷使用合成资产,用户可以将其抵押NFT进行创造。JPEG'd是最早为NFT提供基于CDP的借贷的协议之一。用户可以通过将NFT锁定在JPEG'd的仓库中创造pUSD。借款人可以通过偿还贷款(连同利息)来取回他们的NFT。可以用作抵押品的收藏品是经过筛选的NFT子集,即用户可以根据他们的NFT获得即时贷款。

另一个优点是发放新贷款的边际成本为零。从供应方面来看,该模型是可扩展的。然而,它也存在缺陷。它需要一个预言机,而我们知道预言机本身容易受到操纵的风险。强制性的白名单设置会创建瓶颈,并且作为规模障碍。最后,只能创造原生稳定币,这意味着它需要广泛接受才能实现项目规模化,并且不能依赖现有稳定币的网络效应。

归还租赁并不容易

这个模型可以类比为租房。当某人租赁一个NFT时,他们在租赁期间享受其所有的好处。在租赁期满后,NFT将归还给所有者。租赁NFT可以有不同的用途。比如说,如果你需要在某个游戏中玩几个小时,而不想花费几百美元购买NFT,你可以以几美元的价格租赁它,同时与NFT的所有者分享任何资本收益的一部分。这就是类似Axie Infinity等游戏中的收益产生的方式。

公会保留了NFT的所有权,但玩家可以在游戏中使用它并产生收益,这些收益与公会分享。这种趋势可能会在NFT具有热门实用性的生态系统中传播。Stepn是另一个可以应用这一模式的地方。该应用程序以奖励用户步行来刺激用户行为。然而,(虚拟)鞋子可能要价几千美元。如果你能将其租给第三方,并与其分享收益,那么你将开启一个全新的智能合约驱动的资本主义水平。

目前,尚未有足够的关注度支持一个庞大的NFT租赁生态系统,因为缺乏相应的激励机制,但时尚领域可能是其中之一。比如说,你拥有一把价值40万美元的限量版枪支,就像CS:GO中的这把枪一样。可以有充分理由认为第三方会租用它在Twitch上直播。当然,这里有一个前提条件,即CS:GO是一个有几十年历史、拥有数百万关注者的品牌。Web3原生游戏目前还没有达到这样的水平。

另一个可能的应用场景是社交俱乐部。与其一个人花费数万美元来加入像Foster这样的数字化社区,多个人可以支付购买NFT,从而获得进入社区的资格。艺术家的粉丝俱乐部可以集资购买基于NFT的季票,这些季票在一个赛季内有效,俱乐部中的个人可以根据谁可以参加艺术家的活动进行轮换。所有这些都是假设,需要更多零售用户接受这些基础设施。目前,我们只有技术。

超越投机

上述数据引用自"The Conversation"的一篇文章

也许这是技术史上最奇怪的复兴之一,黑胶唱片现在的销量超过了实体CD。原因很简单。如果你通过像Spotify这样的平台流媒体音乐,如果艺术家与该平台(Spotify)的关系恶化,你可能会失去所有的音乐。在Jay Z的一段时间内,我的一些最喜欢的歌曲在Spotify上下架,因为他试图将Tidal打造成一个有意义的业务。

拥有实体唱片意味着你可以在平台关闭之后继续访问音乐。这表明人们希望拥有与他们所钦佩的艺术家直接相关的资产。在游戏领域,你也可以看到类似的趋势。最近,CS:GO中的一把枪售价达到了40万美元。我们对Web3中的许多令人兴奋的行为模式也存在于传统领域。

传递版税或数字商品的所有权并不一定需要发行一种必须进行投机的随机代币。Web3中的用户群体之所以无法扩展,往往是因为我们常常被激励机制(代币)所分散注意力,而不是将注意力集中在吸引和留住用户上。

我加了马里奥并涂了文字。原始图片来源于Bart Krawczyk在Medium上的帖子。

问题在于,如果没有足够数量的用户,你无法在一个应用中建立一个功能性的经济体系。假设是,因为用户就像投机者一样,建立次级产品往往是可以接受的,而激励措施(如代币)会在足够长的时间内蒙蔽消费者。但是,在4%的利率环境下,我不认为会发生这种情况。只有当我们构建与用户不可见的与区块链相关的可靠产品时,该行业才会发展。像账户抽象这样的工具已经使用户能够做到这一点。

其他可能加速这一进程的技术进步正在发生。一个例子是最近引入的ERC-6551标准,用于与代币绑定的账户。这有助于为每个ERC-721代币(NFT)创建智能合约钱包。这意味着NFT可以拥有资产并与应用程序交互。例如,你可以玩一个游戏,其中一个NFT代表你的角色。而角色又可以累积作为游戏奖励的代币。因此,如果你转移NFT,你就转移了在游戏中玩时获得的所有资产。或者你可以购买代表整个代币组合的NFT,就像下面展示的那个例子。

@andreiponi在Twitter上发布的MVP。

我一直在思考,更好的基础设施是否总是会转化为更多的经济活动。具有讽刺意味的是,这在我所居住的城市就发生了。迪拜通过改善基础设施和制定吸引创业者和投资者的经济政策,成为了全球贸易中心。他们这样做已经有一个多世纪了。区块链与城市类似,它们是空无一物的,往往只能支持非常有限的经济活动。但是,降低费用(货币政策)和提供工具(基础设施)可以吸引希望在这些区块链上构建的开发者(创业者和投资者)。

NFT需要一个应用程序,就像Pokemon GO对增强现实和ChatGPT对AI所做的那样。Axie和Stepn等应用程序就是当一个应用程序让用户轻松地与这些加密原语进行交互时会发生的情况的例子。但是我不相信Axie和Stepn,应该还能有更多的应用出现在大众视野中。

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