VentureFlow：专为 Web3 风险投资公司设计的 SaaS 平台

VentureFlow 是一个全面的 SaaS 平台，专为 Web3 风险投资公司设计，其工作重点是简化投资过程的各个方面。它的功能包括引导、投资和交易流管理，使公司内的不同角色能够有效协作。该工具还提供了兑现进度提醒、投资组合分析和其他功能，以增强团队的能力，提高公司的整体效率。

作为一款专为 Web3 投资者设计的下一代 CRM 平台，VentureFlow 具备全面的功能，包括将领先的人工智能用于潜在客户管理、交易流程管理、基金管理等。通过使用 VentureFlow，Web3 投资者可以轻松地管理他们在 Web3 领域的所有投资，大大提高了他们的生产力。

VentureFlow 致力于为初创公司、开发者和投资者提供先进的 Web3 技术，以解锁私募市场中的新可能性。其希望借助 Web3 技术的力量，革新风险投资行业，创建一个更开放、透明和可访问的投资生态系统。

功能一：潜在客户管理

VentureFlow 的潜在客户管理是一个功能强大、视觉直观的模块，旨在帮助用户更好地管理潜在客户，并促进业务增长。以下将详述其主要功能和优势：

一、潜在客户管理包括公共潜在客户和我的潜在客户，其中公共潜在客户是所有组织用户都可以查看的潜在客户基本信息，而我的潜在客户则是已经被认领并正在跟进的面板。添加潜在客户有三种方法：公共潜在客户、我的潜在客户和我的交易。

二、编辑潜在客户的基本信息可以通过几个入口进行，包括公共潜在客户列表、我的潜在客户列表、我的交易列表和交易详情页面。您可以轻松编辑潜在客户的名称、描述、团队、社交媒体、PPT等基本信息。

三、潜在客户状态分为未审核、已审核、已承诺和未通过，并且用户可以设置自己的评分标准来对潜在客户进行评分。这些工具让用户能够更好地了解每个潜在客户，并根据不同的阶段制定相应的策略。

四、如果需要更改交易经理或添加/编辑筹款信息，也可以在潜在客户详细页面上进行操作。备忘录和会议记录可作为项目团队和公司内部会议的记录，供团队审查项目进展，并设置提醒以及邀请编辑。这些工具大大提高了用户的工作效率和项目管理能力。

五、潜在客户评分功能允许用户对潜在客户进行评分。具体的评分标准由您自己的公司定义。它可以帮助您在当时复审和重新评估您的投资决策。

六、如果某个交易经理需要帮助或者交易来源过多无法处理，VentureFlow 还提供了邀请编辑的功能。编辑角色旨在帮助交易经理覆盖行政工作，从而提高工作效率和质量。

功能二：交易管理

交易管理是 VentureFlow 的核心功能之一，除了能够将潜在客户转换为实际的交易者，还包括添加和编辑投资信息、股份释放计划、出售记录等多个子功能。以下将详细描述这些功能：

一、交易管理功能可以让用户将潜在客户转换为实际的交易者，只需在潜在客户的详细页面中点击“状态”，选择任何一个交易类别（Term sheets，Fund transferred，Token distributing或Dead），该潜在客户就会移动到“我的交易”面板。这使得用户能够更好地跟进并管理交易流程。

二、添加/编辑投资信息功能允许用户在交易经理确认投资时输入基本的投资信息，例如投资轮次、投资金额、购买的代币等，并将其显示在潜在客户的详细页面上。这样，用户就可以轻松跟踪每笔交易的投资情况。

三、股份释放计划是为代币类型的投资而设计的，用于跟踪向用户分配代币的情况。用户可以手动添加多个股份释放计划或添加线性股份释放计划。通过设置提醒，用户可以及时跟进股份释放情况并作出相应的决策。

四、添加/编辑出售记录功能可以让用户轻松跟踪投资退出信息，包括已出售的代币数量、平均售价、实现投资回报率以及剩余未出售的代币数量。这些信息对于用户评估整个投资组合的表现非常重要。

五、同步代币的市场价格是关键步骤之一，它将影响整体投资业绩的计算。VentureFlow 提供了自动同步 Coingecko 价格 API 的代币市场价格的功能，也可以手动更新价格。输入代币符号和网络，选择市场价格 API 或手动更新价格即可完成同步。

功能三：基金管理

VentureFlow 的基金管理是一个方便用户管理多个子基金的功能模块。以下将详细描述它的主要功能和优势：

一、基金面板能够帮助公司轻松检查和监控基金的业绩，包括基金投资、已投资资本、实现收益、未实现收益、投资回报率等多个指标。这使得用户能够更好地了解每个基金的表现和进展，并及时作出决策。

二、单击“添加基金”以编辑基金信息，用户可以在此页面上添加新的基金并输入基金相关信息，例如基金名称、简介、目标等。添加基金后，用户还可以通过单击基金名称或“详细信息”来检查每个基金的业绩和投资组合。这些工具让用户能够更好地跟踪每个基金的表现和进展。

三、VentureFlow 的基金管理模块提供了多种视觉化工具，例如数据表格、图表和可视化图像等，使用户能够轻松地分析和比较不同基金之间的表现和趋势。这也有助于用户做出更好的投资决策，并管理其投资组合的风险和回报。

四、基金管理还提供了投资组合分析工具，让用户能够更好地了解每个基金的投资分布和风险暴露度，并根据需要进行相应调整。这些工具能够帮助用户提高投资组合的表现，并最大程度地实现其投资目标。

五、VentureFlow 为您的基金管理提供了高级安全功能，包括密码保护、数据备份和恢复等。这确保了您的基金信息得到完全保护，并防止未经授权的访问或信息泄露。

功能四：股份释放和会议提醒

VentureFlow 的股份释放和会议提醒是一个十分便利的功能，它可以让用户能够更好地管理股份释放和会议事项，并及时作出决策。以下将详细描述这些功能：

一、提醒中心汇总了所有提醒信息，包括备忘录、会议记录和股份释放提醒。不同颜色的图标代表不同的提醒状态，例如蓝色表示即将到期的提醒，红色表示过期的提醒，灰色表示已解决的提醒。通过提醒中心，用户可以轻松跟进所有需要注意的事项。

二、股份释放提醒功能可以帮助用户跟踪向他们分配的代币的情况，并设置相应的提醒。这有助于用户及时了解股份释放的情况，并做出相应的调整。

三、会议提醒功能可以提醒用户参加即将举行的会议或安排新会议。用户可以在此功能中添加会议记录、预定会议室、发送邀请函等。如上所述，不同颜色的图标代表不同的提醒状态，例如蓝色表示即将到期的提醒，红色表示过期的提醒，灰色表示已解决的提醒。这有助于用户更好地管理会议活动，并及时做出决策。

四、VentureFlow 还支持与Google日历同步，使得用户能够在 VentureFlow 和 Google 日历之间轻松切换，并确保会议和股份释放提醒得到及时同步。用户只需单击“授权 Google”以绑定他们的 Google 账户，然后提醒将自动与其 Google 日历同步，或手动同步提醒。

功能五：仪表板和分析

VentureFlow 还提供了仪表板和分析功能，旨在帮助用户更好地管理潜在客户和交易摘要，以及跟踪团队的业绩。

仪表板功能可以显示工作流程的概览，让用户清晰地了解团队的潜在客户和交易摘要、交易经理的业绩等信息。团队领导者可以通过该功能来概述团队的潜在客户/交易摘要，并跟踪团队的工作量。这有助于各个部门之间的协作和沟通，使团队更加高效。

分析面板则为用户提供了更深入的潜在客户和交易报告见解，包括它们的摘要、状态、类别分布以及不同范围内的各种业绩指标，例如交易、团队、基金等。用户可以通过该功能轻松导出数据进行进一步的统计和研究，从而更好地管理业务和优化决策。此外，分析面板还支持多种图表和报告格式，以便用户更直观地了解数据。

功能六：用户管理

VentureFlow 的用户管理面板是专为组织管理员而设计的，以便他们可以更好地管理用户角色和团队组织。不同的角色具有不同的权限和对不同数据的访问权限，这可以帮助组织更好地协作和沟通。

首先，用户管理面板允许组织管理员邀请其他已注册用户加入组织并分配角色给他们。在Beta测试版本中，系统提供了三种角色类型，包括普通用户、财务和组织管理员。

普通用户通常是交易/投资经理，可以管理潜在客户/交易信息。财务角色则可以管理基金、钱包并确认代币股份释放信息。而组织管理员则是组织中最重要的角色，可以拥有所有访问和编辑权限。通过合理分配这些角色，组织管理员可以更好地控制和管理用户权限。

另外，该系统还支持创建和管理多个团队。如果组织需要添加和管理多个团队，用户可以前往团队页面/列表/创建团队，并选择团队成员。在创建团队时，用户还可以选择其中一名成员作为团队负责人，他可以通过仪表板和分析面板查看团队数据，并在团队成员之间促进协作和沟通。

功能七：钱包管理

VentureFlow 的钱包管理面板是专为组织中的财务角色而设计的，以帮助管理代币接收钱包列表。该功能可以轻松地添加和编辑不同的钱包，并支持多种网络。

首先，用户可以通过点击“添加钱包”按钮来编辑钱包名称、选择网络并输入钱包地址。这使得用户可以更好地管理其代币接收钱包，从而更好地跟踪资产分配和记录。由于支持多种网络，用户也可以在不同的平台上使用该功能，以满足不同的商业需求和要求。

另外，在交易投资部分，财务人员还可以选择投资的代币接收钱包并编辑财务记录。这个功能可以帮助他们更好地管理投资流程和记录，从而优化业务决策和加速销售流程。

总之，该系统的钱包管理面板提供了强大且灵活的钱包管理功能，可以帮助组织中的财务角色更好地管理代币接收钱包列表，并支持多种网络。此外，该功能还支持编辑财务记录，以便更好地管理投资流程。这可以优化组织的财务运营和管理，并为未来的成功和发展奠定坚实的基础。

结语

VentureFlow 明确了提高投资生产力和简化投资流程的目标，并通过其全面的 SaaS 平台实现了这一目标。随着 Web3 领域的快速发展，VentureFlow 的功能将不断扩展和升级，以适应不断变化的市场需求。

未来，我们可以期待 VentureFlow 进一步利用先进的人工智能技术来优化投资决策，并为 Web3 投资者开创更多的机会和新的成长空间。

同时，VentureFlow 还将积极支持初创公司和开发者，推动 Web3 技术的进一步发展和应用，为整个行业注入新的活力和动力。